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Le conseil en gestion de patrimoine - 2e éd. - Prendre soin de ses clients
(environ 240 pages)

Le conseil en gestion de patrimoine - 2e éd. - Prendre soin de ses clients

Auteur(s) Pascal Pineau (A01), Claude Lajugée (A01)
Editeur(s) DUNOD
Collection(s) Finance
Rayon(s) Gestion du patrimoine, Vie quotidienne, Vie de la famille, PRATIQUE



Ean : 9782100865543

Date de parution : 29/05/2024

Résumé : La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d’un client : de même qu’il y a un malade derrière une maladie, les montants d’argent appartiennent à une personne, à une famille : « On ne travaille pas avec l’argent des gens, mais avec des gens quiont de l’argent ! » Le conseiller en gestion de patrimoine, comme le médecin, est un partenaire, un guide, un soutien. Il doit se rendre incontournable et être irréprochable afin de mieux servir son client. C’est un money doctor.
Cet ouvrage de Pascal Pineau et Claude Lajugée met en pratique ce parallèle médical dans une démarche en trois étapes.
  1. La découverte du prospect.
  2. La préparation du premier rendez-vous et son suivi.
  3. La prise en charge du client.
Vivante, originale et rigoureuse, cette deuxième édition deviendra l’incontournable de celles et ceux qui souhaitent consolider leur relation client et repenser leur métier de conseiller en gestion de patrimoine.

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